為深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，服務深化金融供給側結構性改革，支持以高水平對外開放推動高質量發(fā)展，助力“十四五”開好局起好步，在人民銀行的指導支持下，國家開發(fā)銀行創(chuàng)新推出面向全球投資人直接招標發(fā)債模式，擬于4月28日在全國銀行間債券市場首次引入境內外投資人直接參與國開債一級發(fā)行投標認購，為全球投資人參與中國境內債券一級市場提供新渠道。
本次招標發(fā)行的債券為5年期固定利率債券，采用荷蘭式價格招標，引入彈性招標機制，發(fā)行基本量100億元，視投標踴躍情況上彈至不超過120億元。在中央國債登記結算有限責任公司積極配合下，國開行首次成功組建金融債直接招標團，涵蓋了境外主權機構以及境內外商業(yè)銀行、證券、保險、基金等多個類型超百家機構，其中境外團成員來自港澳臺地區(qū)以及東南亞、西亞、中東、歐洲、大洋洲等地區(qū)的多個國家。
國開行資金部有關負責人表示，多年來，國開行發(fā)揮債券業(yè)務創(chuàng)新優(yōu)勢，立足境內，開拓境外，持續(xù)助力債券市場改革發(fā)展。為適應資本市場的發(fā)展，滿足不同層次投資人多元化需求，國開行在傳統(tǒng)承銷發(fā)行模式及前期經驗基礎上，率先研究面向投資人直接招標發(fā)債模式，創(chuàng)新建立與直投發(fā)行匹配的權利義務框架，構建組團、投標、繳款全流程體系。全球直接招標發(fā)債模式的成功推出，是國開行貫徹落實新發(fā)展理念，服務我國資本市場高質量發(fā)展的重要措施，有助于提高債券市場融資效率，完善金融市場功能，豐富金融服務。在債市加速開放的背景下，引入境外機構直接參與國開債一級招標發(fā)行，有利于推動債券一級市場對外開放，增強我國資本市場的國際吸引力，為全球分享中國發(fā)展機遇創(chuàng)造空間。同時，今年恰逢人民幣加入SDR五周年，境外機構直接參與境內債券招標投資，可滿足海外人民幣儲備配置和企業(yè)人民幣資金運作等大額投資需求，便利資本的雙向流動，助力推動人民幣國際化。